理财和税务规划

我们从您的理财目标出发,根据您的税务情况来资产配置和投资策略。财富的增长和安全是我们追求的目标

理财规划:

根据您的税务和资产状况,结合您的财务目标帮助您进行例如养老理财,风险和保障,投资等方面规划。实施财务规划并做长期跟踪。

遗产规划:

加拿大遗产的继承和税务有一套特殊的体系,我们会根据您的资产和税务情况结合您对遗产的配置要求给您建议,我们也会和律师一起合作帮您出谋划策。

小企业投资和传承规划:

加拿大小企业对于留存利润如何进行投资,如何规避被动收入所带来的税务压力。我们给您提供建议和方案. 企业的传承过程涉及很多税务和流程。我们帮助您一起规划。

各类保险

无论您是个人,家庭还是小企业,我们用诚信和数字给您提供专业的建议,为您的财富和家庭保驾护航. 想了解您的家庭是否需要购买保险?何种保险?多少保险?请点击此处根据您的家庭情况计算”

大病保险

只为让您和家人的生活不因意外而改变

健康保险

健康卡/OHIP不包在内的,我们都为您提供保障

旅游保险

无论有朋自远方来还是您想出游探索世界,我们让旅途更安心

人寿保险

不图为您赚钱,只求为您守财。人寿保险不仅仅能为您保障家庭…

留学生保险

为莘莘学子提供性价比最高的保障产品

投资理财

我们总有一款能帮您完美您的资产配置

基金投资:

  • 免税投资账户 TFSA
  • 养老金投资账户 RRSP
  • 儿童教育基金账户 RESP
  • 普通非注册账户
    Non-registered account
  • 贷款投资 Investment loan

定制投资账户:

银行的私行门槛过高?我们有专业的portfolio manager为您量身定制从股票,基金到私人投资的各种配置

另类投资项目

想用最少的钱不用贷款来投资地产?想要多元化您的配置?地产,能源,黄金和矿藏为您配置.

请留下联系方式和简短信息,我们会尽快联系您


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